GE能源集團并購自動化設備廠商Converteam
2011-04-12
通用電氣GE(NYSE:GE)宣布其能源集團簽署了以32億美金從控股股東巴克萊私募基金(BarclaysPrivateEquity)以及法國杠桿收購(LBOFrance)手中并購科孚德90%的協(xié)議?？奇诘率且患以陔姎饣妥詣踊O備與系統(tǒng)領(lǐng)域持領(lǐng)先地位的供應商。此次并購，由科孚德管理團隊和員工團體代表簽署，期望在2011年第三季度完成，具體時間視成交情況而定?？奇诘碌母邔庸芾砣藛T將保留其對公司大約10%的股份。GE已與科孚德的高級管理人員達成協(xié)議，在接下來的二到五年中，從其手中購買剩余股份。股價可以以股票時價、經(jīng)營業(yè)績、和其它因素為基準而變化。GE期望其總價不會超過大約4.8億美元。
科孚德的解決方案可幫助眾多工業(yè)領(lǐng)域的用戶替換或改良機械運作過程，并提供可靠性更高、低維護、低排放的高效率電子替代品?？奇诘碌漠a(chǎn)品組合包括驅(qū)動裝置和其它電子電力產(chǎn)品、旋轉(zhuǎn)機械、發(fā)電機和控制系統(tǒng)。當產(chǎn)品整合使用時，可解決各工業(yè)領(lǐng)域客戶最核心的三大需求：
把電力轉(zhuǎn)換為機械性能用以啟動和控制工業(yè)設備運轉(zhuǎn)，如：天然氣管道和壓氣機。
把通過安裝風力發(fā)電機、火力發(fā)電機、和水輪機獲得的機械動能轉(zhuǎn)換為可并網(wǎng)的電能。
在太陽能轉(zhuǎn)換上，根據(jù)客戶需求更改電機頻率。
科孚德涉足的領(lǐng)域有多部門能源效益、電氣化、自動化，其在2010年的市值在30億美金以上，其成長勢頭也快過全球GDP的增長速度。全世界大約25%的電力被用于驅(qū)動旋轉(zhuǎn)機械，這涉及到廣泛的工業(yè)及其它應用領(lǐng)域?？奇诘碌母咝Ы鉀Q方案的設計可以減少旋轉(zhuǎn)機械近三分之一的能源損耗，在成本、能源密集度、和溫室氣體排放上效果顯著。GE的全球影響力和本土經(jīng)驗將使科孚德能更好地服務于巴西、俄羅斯、中國、印度和中東這些高速增長地區(qū)的用戶。
在電力電子學和自動化科技上擁有超過100年的經(jīng)驗，科孚德在6個關(guān)鍵垂直產(chǎn)業(yè)運營：海上及近岸油氣、發(fā)電、風能、太陽能和再生能源、工業(yè)、海事以及相關(guān)服務?？偛吭O于法國馬夕(Massy，F(xiàn)rance)，科孚德?lián)碛?300名員工，包括1600名工程師，并與超過80多個國家有業(yè)務往來?？奇诘滦陆l(fā)布了其在2010年的銷售額大約為15億美金，其未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為2.39億美金，同比2009年銷售業(yè)績增長了36%。
GE能源集團全球總裁及首席執(zhí)行官約翰•克雷尼奇(JohnKrenicki)說道：“高能效、全電力解決方案在全球能源界是一個大趨勢。我們在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的客戶對更可靠、高效和靈活的解決方案需求成增長勢頭，他們籍此也可提升自己的競爭實力。科孚德世界一流的人才和高效的能源產(chǎn)品與服務把我們眾多的零散產(chǎn)品聯(lián)系起來，使我們能夠向用戶提供統(tǒng)一整合的服務。”
科孚德的總裁及首席執(zhí)行官皮埃爾•巴斯蒂(PierreBastid)說道：“GE與科孚德彼此完美的相互補充。作為長期的合作者，GE深知我們的業(yè)務模式?，F(xiàn)在，我們的技術(shù)專家可以借助GE廣闊的平臺與眾多研究員與工程師共事，這為我們添加了顯著的價值。此外，我們也將延展在全球的足跡，擴展我們對客戶的影響力，并有能力涉足世界一流的供應鏈。在GE這個大家庭里，科孚德現(xiàn)在有機會進行進一步的發(fā)展和成長，有益于包括客戶和雇員在內(nèi)的所有人員。”
與GE完美匹配
電氣化：對石油和天然氣行業(yè)的運作效率與可靠性至關(guān)重要
僅在全球石油和天然氣行業(yè)，全電力解決方案在壓縮機應用上的銷售預計將以每年15%的速度增長。由于公用電廠和壓縮機站的運營商所面臨的成本競爭有所增加，加以嚴格的排放規(guī)定和供應安全的壓力，電氣化在天然氣存儲和管道運輸業(yè)務上呈現(xiàn)發(fā)展趨勢。此外，在全球的海上開采和生產(chǎn)業(yè)務上，全電力解決方案也將有所增加。涉及的費用已經(jīng)回歸到2008年金融危機前的水平，預計在2011年可達4900億美元(與2010年相比提高了11%)長期的海上開采和生產(chǎn)業(yè)務的增長將依附可靠的海床動力傳輸，而不是靠離油井幾十英里以外的生產(chǎn)平臺，前者可提高生產(chǎn)效率并增加石油開發(fā)的總量。
加強GE太陽能和智能電網(wǎng)解決方案的產(chǎn)品組合
科孚德的產(chǎn)品在再生能源領(lǐng)域被廣泛使用，可將間歇的和易變的太陽能、風能和潮汐能轉(zhuǎn)化為可被全球電力運營商接受的高質(zhì)量和可靠的動力。
動力電子設備是將可再生資源，如風能和太陽能，運用到主流能源的關(guān)鍵，并可實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，為電網(wǎng)提供可靠的銜接?？稍偕茉葱袠I(yè)在2010年完成了4600萬千瓦的安裝，到2013年預計達到5600萬千瓦。通過使用科孚德的技術(shù)，GE將可為陸地和海上風機和太陽能電場提供大范圍的整合發(fā)電機、轉(zhuǎn)換器和變頻器、電能質(zhì)量和電力連接解決方案。
預計,太陽光電的全球需求將在接下來的5年內(nèi)增加7500萬千瓦,其中太陽能發(fā)電廠的效用率持續(xù)增長并成為重要的組成部分。借鑒科孚德的能量轉(zhuǎn)化技術(shù)，通用電氣將拓寬其在高科技太陽能發(fā)電解決方案的服務，以此來更好地滿足客戶需求。
在金屬、礦采和海洋方面提供大量的重要解決方案
科孚德為眾多行業(yè)的優(yōu)化生產(chǎn)提供大范圍的電力和控制系統(tǒng)，這些經(jīng)驗將使GE在冶金和礦采的發(fā)電、驅(qū)動、遠程監(jiān)控和診斷、以及提供服務解決方案方面領(lǐng)先。此交易將讓GE能源集團在冶金和礦采領(lǐng)域的發(fā)展前景上有所提升，再造油氣和公用事業(yè)部的業(yè)務成就。
除了這些行業(yè)以外，科孚德為全球海洋行業(yè)的商人和海軍部門提供發(fā)電、電力推進、以及分配和控制解決方案。GE將通過利用它現(xiàn)有的航改推進技術(shù)、全球影響力、和具有成本競爭力的供應鏈在此業(yè)務領(lǐng)域?qū)で笤鲩L。
并購科孚德，建立在成功的能源業(yè)務并購紀錄上
伴隨清晰的經(jīng)營協(xié)同效應，GE與科孚德的并購是其在基礎(chǔ)設施并購戰(zhàn)略的有效體現(xiàn)，將為其核心技術(shù)增加價值?？奇诘碌募尤耄珿E能源集團將能夠為現(xiàn)有的客戶帶來新的整合產(chǎn)品，并且將它的技術(shù)在廣泛的垂直產(chǎn)業(yè)上得以嶄新應用。此外，得益于協(xié)同效應的年營業(yè)額預計在第5年達到大約2.5億美金。
通過對NuovoPignone(石油與天然氣),Jenbacher(天然氣引擎),EnronWind(風能),andVetcoGray(鉆井和生產(chǎn))的并購，GE能源集團書寫了其在兼并、整合、和發(fā)展公司的良好記錄。GE能源集團通過大約110億美金的并購拓寬了它的業(yè)務組合，科孚德是最新近的并購。在過去的6個月內(nèi)，通用電氣能源集團已經(jīng)宣布并購了Dresser,Inc;WellstreamHoldings;LineagePowerHoldings;WellSupport(來自JohnWoodGroup);和現(xiàn)在的Converteam。這些高科技公司補充了GE能源集團的核心技術(shù)，使業(yè)務拓寬到關(guān)鍵性行業(yè)，并加深了與基礎(chǔ)設施客戶的關(guān)系，共同尋求更有效、更多元化的能源解決方案。
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